Warner Music quer US$ 3 bilhões para mudar de mãos

A gravadora Warner Music, cujo catálogo tem bandas como Red Hot Chili Peppers e My Chemical Romance, pode mudar de mãos por US$ 3 bilhões, com dois ou mais lances esperados pela companhia para amanhã. A informação é do jornal Financial Times e foi publicada neste domingo (1/5) pela Folha de S. Paulo.

Fontes familiarizadas com a situação disseram que a Access Industries – que atua em energia -, do russo Len Blavatnik, compete com uma oferta de um consórcio formado pelo Platinum Equity, grupo de fusões de aquisições comandado por Tom Gores, e pelo Gores Group, empresa de “private equity” liderada pelo irmão de Gores, Alec.

Na sexta, os dois grupos apresentaram garantias ao Goldman Sachs de que tinham alinhavado financiamentos.

Bancos haviam oferecido até US$ 2,2 bilhões no financiamento, segundo as fontes.

Os licitantes também teriam injetado cerca de US$ 1 bilhão em capital próprio. UBS, Credit Suisse e Jefferies estavam entre os bancos que vêm conversando com os licitantes sobre o financiamento.

A Sony se uniu ao investidor Ron Perelman e à empresa Guggenhein Partners para uma possível oferta, afirmam fontes. Mas eles podem ter dificuldade, já que a Warner tem preferência por ofertas para toda a empresa e, no grupo, cada um ficaria com uma parte.

*Com informações da Folha de S. Paulo